过去十年，中国酒业正在经历一场静默而深刻的供需革命。白酒产量蒸发近四分之三，啤酒产量经历多年下滑后在3500万千升企稳，葡萄酒产量则从百万千升缩水至10万千升以下，三大酒种产量滑坡的背后，是酒业供需关系、增长逻辑的彻底颠覆。
从规模扩张到价值竞争，在这场漫长的“缩量竞赛”中，头部企业凭借品牌、产品与渠道的深厚护城河保持韧性，而无数中小玩家则悄然退场。一场由消费理性、代际更迭与供需平衡共同驱动的结构性调整，正重塑着整个行业的发展轨迹。
白酒产量十年九连降，缩量竞争下供需失衡、行业集中度加速攀升
国家统计局数据显示，2025年全国规模以上白酒企业总产量为354.9万千升，同比下降超12%。从2016年1358万千升的产量峰值，到2025年的354.9万千升，10年时间里，白酒总产量降幅高达74%，相当于蒸发了1000万千升的产能。尽管其中有统计口径变化的影响，但并未改变产量持续缩减的走势。
从另一个视角来看，规上白酒企业数量也在同步锐减，行业集中度持续提升。据中国酒业协会数据，规模以上白酒企业数量从2016年的1578家减少至2025上半年的887家，缩减幅度达43.8%。二三梯队酒企在头部品牌的挤压下，生存空间持续收窄，行业集中度进一步提升。
和君咨询副总经理、和君咨询酒水事业部总经理李振江认为，白酒行业产量的持续萎缩与库存的持续攀升揭示了一个深刻的市场转向：白酒行业过往的线性增长模式“扩产能、压渠道、提价格”已难以为继，以“结构性增长、价值重构与用户关系运营”为核心逻辑的新周期正全面展开。
具体来看，产量持续萎缩背后，有以下两大原因。其一，是消费代际更迭与消费观念的变化。黄金十年之后，消费观念发生根本性转变，从“多喝酒”转向“少喝酒、喝好酒”，理性消费成为主流趋势，饮酒总量与饮酒频次均呈下降态势。同时，白酒的核心消费群体集中在40-60岁年龄段，伴随代际消费群体的更迭，这一核心人群总量出现一定程度收缩。
艾瑞咨询数据显示，25-35岁核心消费群体白酒饮用频率下降22%，偏好50度以下的低度酒。传统“酒桌文化”式微，婚宴用酒量从每桌2瓶锐减至1瓶。这意味着，行业过去依赖“量”的基础“核心消费人群和传统场景的消费频次”正在结构性松动。
其次，渠道与社会库存的“堰塞湖”，成为产量下滑背后的关键症结，且严重程度远超市场预期。尽管白酒产量规模一直在萎缩，但由于产能惯性和需求萎缩带来的库存高企的问题暂未得到有效解决。叠加经济周期波动和政策面的影响，传统政商务宴请等白酒核心消费场景持续收缩，进一步加剧了库存消化的难度。
谏策咨询董事长刘圣松认为，总体来看，中国白酒行业进入明显的结构性调整期，产量与整体动销持续承压，但头部企业在收入与利润端表现出相对韧性。当前阶段既有去库存与价格修复的必要，也为以产品力与消费者经营为核心的“质的重构”创造了时间窗口。市场不再是“产得多→卖得多→赢利多”的简单线性模型，而是“用高品牌力+产品力+渠道力+运营力→抓住细分消费场景+重塑价值体系+稳健增长”的综合竞争。
从量减价增到高端化逻辑生变 国产啤酒产量回落趋稳，精酿崛起驱动结构升级
中国啤酒产业这十年的产量变迁，则要追溯到一个历史性的拐点。根据国家统计局数据，2013年全国啤酒产量达到5061.54万吨的高点，随后进入连续多年的下行通道。
2014-2017年，行业迎来产能优化期，头部啤酒企业密集关停酒厂，这一期间，啤酒产量虽有小幅波动，但整体已呈现回落态势。公开数据显示，华润啤酒在2016年后关闭40多家工厂，削减低效产能500多万吨；青岛啤酒在2018年和2019年分别关停2家工厂；重庆啤酒在2015至2018年间关闭8家；百威亚太在2016至2017年关停8家；嘉士伯在2017年一年内关闭并处理17家工厂。
2018年，行业产量首次跌破4000万吨大关，标志着以规模扩张为特征的传统增长模式正式终结。此后数年，中国啤酒产量持续在低位徘徊。2019年为3765.29万吨，2020年受外部环境影响进一步回落至3411.11万吨。进入“十四五”时期，行业逐步进入稳定发展阶段。2021年至2025年，全国啤酒产量围绕3500万千升区间形成新的平衡。
但另一方面，行业销售收入与龙头企业利润却逆势攀升，高端化成为明确的增长引擎。这也折射出中国啤酒产业过去十年从“量减”到“价增”的战略蜕变。
更值得关注的是，中国啤酒高端市场的竞争格局正被悄然改写：本土巨头产品结构“疯狂”堆高、大单品接连放量，百威亚太在中国市场销量连年下滑，曾经那个凭借高端品牌一路领先的国际巨头，正被华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒等本土力量集体“包抄”。
当前，头部啤酒企业的高端化已进入了“深水区”，简单的涨价逻辑已无法适应当下的市场变化。嘉士伯中国总裁李志刚也曾在2025中国啤酒T5峰会上表示：尽管行业正处于调整期、面临一定不确定性，但中国依然是全球规模最大的啤酒市场，长期增长潜力依然明确。高端化仍是行业的发展主线，只是节奏与路径需根据市场环境动态调整，更需依托精细化管理与长期经营。
啤酒营销专家方刚也向酒业家表示：“啤酒高端化之路不会停止，但会进入新的阶段，当原来定义中的高端产品占比超过50%的时候，行业必然会调整对高端产品的标准，进入高端化的下一阶段。所以在存量竞争下，啤酒行业高端化的关键仍在于创新。”
随着产业转型的深入推进，啤酒行业的竞争格局也发生了显著变化。中国酒业协会公布的数据显示，2025年前三季度，国内规上啤酒企业保持同比增长，但全球市场0.1%的微增与国内个位数的增长预期，也共同宣告了规模扩张时代的彻底终结。
李振江认为，传统啤酒业集中度很高，在上游酒企和渠道都带有垄断性质，但随着精酿的不断渗透，五大啤酒品牌的垄断效率变得越来越低，渠道垄断在被打破。
国产葡萄酒产量连降十年，受政策影响、品类挤压，渠道库存已至谷底
自20世纪80年代以来，中国葡萄酒产业经历了从起步到规模化发展的历程，产量显著增长。中国葡萄酒信息网的数据显示，1980年国产葡萄酒产量为7.8万吨，而到了2009年，产量已达96万吨。
国家统计局数据显示，到2015年，国产葡萄酒产量已达114.8万千升。但2015-2017年已是近十年来国产葡萄酒最后的“高光时刻”。这一期间，中国葡萄酒产量虽有所下滑，但幅度较小，仍维持在100万千升以上，销售收入由462.6亿小幅下滑至421.4亿元。
2018年，国产葡萄酒产量骤降37.16%，缩减至62.9万千升。到2025年，国产葡萄酒产量仅剩9.7万千升，十年蒸发超100万千升。
另一边，进口葡萄酒数据由顶峰极速“俯冲”，也印证着葡萄酒消费市场的大幅萎缩。海关总署发布的数据显示，中国2015年进口葡萄酒约5.55亿升，同比增长44%，进口额约为20.39亿美元，增长60.7%；进口量与进口额数据均在2017年达到最高点，分别为7.46亿升、27.89亿美元。2018年-2023年，葡萄酒进口量连续6年下滑，2024年小幅回升，2025年又大幅下滑26.85%，至2.06亿升。
正一堂葡萄酒事业部总监陈增良认为，国产葡萄酒产量持续大幅下滑是几个因素综合影响的结果。
第一，是葡萄酒的舶来品属性。当前在各国贸易保护主义抬头、地缘政治紧张及东西方竞争加剧等因素影响下，具有西方文化基因的葡萄酒消费存在不确定性，而国产葡萄酒的特色优势还没形成消费共识。
第二，主流消费群体人口规模下滑，饮酒频次下降。22-60岁是酒水消费主要年龄段，由于中国人口老龄化趋势加速，近年来该年龄段人口持续数量，同时在健康消费趋势下，人均饮酒频次下降，进一步降低了葡萄酒市场容量。
第三，消费场景尚未形成气候，其它酒种挤压竞争。目前国内葡萄酒消费培育不足，餐饮场景的上桌率不高，葡萄酒的家庭聚饮、独饮、聚会场景都没有形成气候。
第四，经济增速放缓叠加政策因素，近两年商务、礼赠市场退潮，进一步影响了葡萄酒消费。此外，国产葡萄酒还面临着来自进口葡萄酒和其他酒种的竞争压力，挤压了葡萄酒的市场空间。
但陈增良对国产葡萄酒未来的走势仍保持乐观态度。在陈增良看来，国产葡萄酒目前仍有四大优势。
一是从全球酒业格局看，以欧美为主的西方国家葡萄酒消费占比近一半，而在中华文化圈的日本、韩国等，葡萄酒消费占比也超过了五分之一。经济发展层面，随着中国即将步入高收入水平国家行列，人民追求品质生活，葡萄酒将迎来发展机遇；国际交往层面，随着中国持续对外开放，国际交往频繁，葡萄酒作为全球主流酒精饮品在中国的全球化发展中必不可少。
二是从社交价值上看，葡萄酒频频出现在高端政商务、外交场景。中国的顶层消费具有极强的引领带动作用，随着顶层人群在重要场合的消费示范，葡萄酒消费认知和品牌认知将逐步增强，带动社会消费端的变化。
三是从国内产业结构看，新产业人群的购买力仍然旺盛，新消费的需求仍然有空间，新品类仍然在创造新的行业增长点。不同于白酒对应的基建、地产等传统产业社交重餐饮场景，葡萄酒品类契合了新型消费群体的需求，具有低度、独酌、微醺、放松、小聚等特性的葡萄酒成为新兴产业人群交流的主要选择。
四是葡萄酒具有触达多元消费的优势，多场景、多人群适用。在相对正式的政商务宴会上，相对白酒，度数、口感包容性更好，相对啤酒、洋酒，场景匹配度更高；在小聚悦饮场景上，相对白酒，适口性、易饮性更好，相对啤酒，品质生活调性更高。葡萄酒先天的低度、微醺和舒适等特点契合新一代消费群体需求，新品类的开发更是引领了年轻消费趋势。另外女性消费群体偏爱葡萄酒，随着女性参与商业经济活动越来越多，葡萄酒消费将得到拓展。
基于此，陈增良表示：“这两年国内头部企业在品质创新和东方文化塑造上有很多不错的实践，也慢慢吸引了很多新消费者。葡萄酒经历十年的调整，渠道库存是极低的，可以说比较良性。随着几个优势体现，叠加渠道补货效应，我认为未来2年内会看到比较可喜的反转向上。”
